菩萨微微笑道：“悟色，敢情你跑我这里是来发牢骚了？”悟色摇头道：“不敢，我就是想来问问菩萨，菩萨能否阻止黑月冰封南海？”菩萨低头不语。悟色笑道：“菩萨，你不回答我是什么意思？”菩萨道：“悟色，黑月的法力得自猫王……”
听菩萨提到猫王，悟色神情顿时黯然，心道：“我答应过老猫，一定会将他的法力找回来，如今时间已所剩无几，此事却一点希望都没有，若老猫当真魂飞魄散，那该如何是好？”只觉若猫王死了，那猫族也就完了，他本是一只猫，对猫族自然格外亲近。
观世音菩萨道：“悟色，那人间最热的眼泪和最热的鲜血，你可找到了？”悟色摇头道：“丝毫没有头绪。”菩萨叹道：“此事原也难办。”悟色心中想起一事，问道：“菩萨，你可知回光镜的下落？”菩萨愣道：“回光镜？”随即明白，说道：“悟色，你想找回光镜对付黑冰？”悟色点头道：“这是玉帝和王母娘娘的意思，菩萨可知此宝的下落？”菩萨道：“回光镜最近一次出现，是在十万年前，是在东胜身洲……”
悟色听了好生失望，叹道：“就算回光镜还在东胜身洲，如今东胜身洲已经消失，变成了黑冰世界，看来找回光镜是一点希望都没有了。”
菩萨摇头道：“那也不一定，听说人间有一个和回光镜有缘的人，最后是那人得了回光镜，只是这人是谁，无从得知。”悟色道：“菩萨，你法力高强，可以预知未来，又或者你打开六道镜子，我们一起瞧瞧……”菩萨道：“悟色，休要胡闹，如今三界发生大变，许多法宝，许多法力，都已经没用了。”悟色道：“若是这样，菩萨，那佛界岂不是马上就要灭亡了？”菩萨道：“也不一定。”
悟色再次问道：“黑月若要冰封南海，菩萨可有办法阻止？”
观世音菩萨听悟色第三次这样问，也只得说道：“黑月的法力究竟有多高，我们也不是知，但那黑冰着实厉害，黑月若真的要冰封南海，恐怕我也无能为力。”悟色叹道：“这黑月也不知从哪里找来了如此厉害的黑冰！”菩萨道：“那黑冰并非三界之物，乃是黑月用自身法术变化出来的，也是因为这样，黑月才无法一下子将人间冰封，相信要变化那黑冰，一定很耗法力。”
悟色猜想也是，叹了口气，说道：“菩萨，那我先走了。”
他刚转过身，又听菩萨说道：“悟色，且慢。”悟色转身问道：“菩萨，还有何事？”菩萨道：“悟色，黑月的隐身术极为厉害，但也不是无法可寻，我这里有一件宝物，你带去吧。”悟色喜道：“什么宝物？”菩萨道：“灵台镜。”悟色不禁怔道：“灵台镜？那又是什么镜子？”菩萨微微一笑，轻轻一挥紫金右手，一道奇光飘进了悟色的脑袋。
悟色见状大惊，急忙双手抓住头颅，想将那奇光抓出来，可那奇怪进入了他的脑袋后，便即消失，他摸了半天，也是没有找到，不禁苦着脸说道：“菩萨，我和你无怨无仇，你为何要害我？”
菩萨微笑道：“悟色，又来胡说，这灵台镜乃是三界至宝，我将其送你，你怎还说我在害你？”悟色道：“那这镜子有什么用？”菩萨道：“只要有了这灵台镜，你就可以和黑月缠斗。”悟色道：“缠斗？如何缠斗？”菩萨道：“悟色，你先将灵台镜的口诀记下来。”低声将口诀说了，悟色记在心里，又问道：“灵台镜有什么用？”菩萨笑道：“你先在闭上眼睛，然后在心中默念口诀，看有何事发生。”
悟色依言去试，只见眼前出现了人间的全图，说道：“菩萨，好像是人间。”菩萨又道：“你想找到谁，就想着其名字。”悟色心中一动，暗中想着黑月的名字，只见在那地图上出现了一个小黑点，小黑点并未移动，其所处的位置悟色却是知道，不禁喜道：“菩萨，用这宝镜真的可以找到黑月，也不知道这是不是骗人的？”
观世音菩萨微笑不答，悟色睁开眼睛，见状问道：“菩萨，你笑什么？”菩萨道：“我在笑你的愚笨，我会给你假的宝物？”悟色笑道：“我想也不是假的，但菩萨说的缠斗，又是何意？”菩萨道：“以你目前的法力，自不是那黑月的对手，你只要找到黑月，暗中向他下手，黑月必定躲藏，但无论他藏到哪儿，你也能找到，就这样一直去骚扰，黑月心智一乱，其法力也会跟着减弱。”
悟色笑道：“菩萨，这是人间街头混混惯用的手段，菩萨什么时候学了来的？”菩萨道：“你这猫头，端的又来胡说八道。”悟色笑道：“是，是，我在胡说八道。”菩萨道：“既然知道在胡说八道，那还不快点去办正事？”悟色道：“是，菩萨保重。”
离开珞珈山，悟色嘴里一直念叨着“缠斗”二字，眼前仿佛出现了黑月被他戏弄的情形，不禁暗笑道：“凡人心中，观世音菩萨是高高在上，圣洁无比，若他们知道菩萨也会耍这种手段，他们会不会从此不再供奉菩萨了？”想到凡间已无凡人，心中不禁大悲，长叹几声，又闭眼念咒去寻黑月。
灵台镜刚刚在眼前出现，忽听耳边传来一阵风声。悟色急忙睁开眼睛，只见两个黑冰人正朝他冲来。悟色大吃一惊，忖道：“怎的在珞珈山附近也出现了黑冰人？”当即挥掌将那两个黑冰人击退，返身一闪到了高空，高空中鸣蛇在盘旋。悟色跳到鸣蛇背上，说道：“快逃！”鸣蛇拍翅在空中盘旋，却是不知悟色要上哪儿去，问道：“主人，去哪儿？”悟色道：“去……”想到他还没看到黑月在哪儿，又说道：“先等等。”那两个黑冰人却是又追了上来。