大禹治水的头一个三年头，也是关系到治水成败的决定性的三年。在这三年里，大禹率领二十万治水大军，四员天将，四员凡将以及有志于治水的几个小兄弟：伯益、勾股、九章、神农仔还有逃难而来的涂山国诸侯的女儿涂娇。跋山涉水，风餐露宿，栉风沐雨，全身心地投入到了治水的事业上。使治水的工期比原计划大大的提前了。治伏了黄河下游的水患，又根治了九河，使泰山以北的广大地区的老百姓重返家园，安居乐业，过上了幸福的生活。
在治水的同时，还先后斗败了东海夔牛，战胜了东海黑鲛龙，收伏了沐肿，使它化为蚯蚓，又驱逐岡象入海，化作了鲸鱼和海豚。
捷报传到了帝都，帝都百姓奔走相告，敲锣打鼓，庆祝这盼望已久的胜利消息。
这时帝尧已经禅位给舜。舜便称做帝舜。帝舜看过了捷报更是大喜过望。想不到，大禹竟然在如此短的时候内便治伏了中原广大地区的水患。华夏的老百姓大部分都居住在这一带地方。可以说这是一个决定性的胜利。
治水九河的民夫奋战一年多，一连治理了九条河流。那就是：一徒骇河、二太史河、三马颊河、四覆釜河、五胡苏河、六简河、七洁河、八钩盘河、九鬲津河。如今胜利地完成了任务，兴高采烈地返回家乡，与妻子、家人团聚，重建美好家园。
大禹率领四员天将，四员凡将还有伯益、勾股、九章、神农仔、涂娇，以及五百兵将，从九河移师向南，一路来到了青州和兖州交界的东岳泰山脚下。
泰山也称为泰岱，岱岳、岱宗。因为泰山矗立在华夏大地的东部，拔地擎天，华夏民族又素来以东方为大，所以国人百姓也非常推崇泰山，尊泰山为五岳之首、华夏之尊。
当年黄帝大战蚩尤的时候，曾经在泰山脚下扎营。如今大禹率领挖河治水的队伍也路经这里。大禹看见黄帝当年安营扎寨留下来的许多遗迹，虽然长满了荒草，可是轮廓去依稀可辨。当年留下来烧饭的石灶，排列有序，井井有条，足见黄帝当年治军的严谨。还有黄帝当年炼铜、造车的炼铜炉和铸范。
当晚大禹的人马便宿营在这里。还是利用黄帝当年的石灶，生火做饭，帐蓬也扎在了黄帝当年扎营的旧址上。大禹夜不能寐，浮想联翩，信步走出大帐。只见帐外月明星稀，远处不时传来几声虎啸乌啼之声。放眼四望，只见远处的树丛之中，不时有几对绿色的眼睛在向营地里窥视。这种事在大禹来说，已经见得多了，所以并不在意。
大禹正在仰望星空，突然觉得眼前有一道金光闪过，看见一个长着翅膀的黄熊，从眼前掠过。飞快地向泰山之颠飞去。
传说飞熊乃是一种神兽，今日能有幸亲眼所见，大禹一时童心大发，决定追上前去，看一个究竟。于是运起了黄帝混元功，迈开了凌波踏浪步法，紧紧尾随着飞熊的身后，向泰山之颠攀了上去。
大禹奔的快，那飞熊在前边奔得也快，大禹追得慢，那飞熊在前边跑得也慢。那飞熊在前边攀崖，大禹也尾随在后边攀崖，那飞熊在前边过涧，大禹也尾随在后边着越涧。
人类和其它动物登山，一般的都是循着山谷间的缓坡向上攀爬，可是前边那只飞熊却是沿着一条直线向上攀登，也不管是峭壁，还是悬崖，是峡谷还是深涧，只是一个劲地向前、向上。
大禹也不示弱，你能攀的，我也能攀，你能跃的，我也能跃，你能飞岩走壁，我也能攀岩、越涧。
在月光的照耀下，只见两个黑影，一前一后，一直向山顶攀去。敏捷似猿猱，轻灵似狸猫，“嗖、嗖、嗖”，“嗖、嗖、嗖”。
约莫过了一柱香的功夫，前边那只飞熊已经攀上了泰山的绝顶——玉皇顶。隔了片刻，大禹也随后攀了上来。
大禹到了山顶，举目一望，只见玉皇顶上的一块大石头上面，端坐着一位王者。只见那王者，头戴王冠，王冠上缀着旈苏，身披锦袍，腰扎玉带，脚踏登云履。再往脸上看，只见那王者方面大耳，两道剑眉，一双龙睛，四方海口，五绺黑须。威严之中露出慈祥。
大禹心中想道：“看这个人半夜时分端坐在泰山之颠，绝不是凡人，非神即仙。”于是走向前去，抱拳行礼，说道：“不知尊神是哪路神仙降临，小子大禹不惴冒昧，前来打扰，还请尊神见谅。”
只见那王者微微一笑，开口说道：“下面可是玄孙大禹吗？”大禹听了一愣，心中想：别人见了我即使不称呼崇伯，也只称呼我的名字大禹，怎么此人称呼我为“玄孙”？难道他是我的老祖先吗？心中虽然这样想，可是口里还是答应道：“我就是大禹，不知尊神是谁？为何称呼我为‘玄孙’？”
那王者哈哈一笑，说道：“大禹听好，我乃黄帝轩辕氏也。”大禹吓了一跳。又仔细打量一下那王者，又追问了一句：“你果真是黄帝轩辕？”
轩辕黄帝回答道：“轩辕黄帝还有假冒的吗？神仙是不说慌话的。”
大禹听罢，慌忙跪倒磕头。口中说道：“不肖玄孙大禹，给黄帝始祖爷爷磕头了。”一边说，一边连连磕头。
黄帝说道：“大禹近前来让我仔细看看。”
大禹爬起身来，走到黄帝的面前。黄帝拉住了大禹的手，从上到下，打量了一番，说道：“果然是黄帝的儿孙，龙的传人。”
却说黄帝与大禹到底是一种什么样的关系呢？原来黄帝轩辕氏生少昊金天氏，少昊金天氏又生颛顼（zhuanxv)高阳氏，颛顼高阳氏是鲧的曾祖，鲧又生禹。从黄帝到大禹，本是一脉相承的直系高祖与玄孙。所以黄帝称大禹为玄孙。大禹则称黄帝为始祖爷爷。
黄帝打量完大禹，松开了双手，说道：“我华夏民族，能有你这样的一个杰出的儿孙，真是华夏民族的幸事，也是华夏百姓的福气，你的事情我都知道了。我感到很欣慰，也替你感到自豪。你治水的头三年，是卓有成效的，照这样干下去，用不了多久，华夏大地上的洪水就可以平复了。今天，你来到了泰山，凭吊当年我扎营泰山脚下的旧地，我感念到了你对我的景仰，所以我特地从天上下来，见一见你，亲眼看一看我的好儿孙。”
大禹生来便最敬仰轩辕黄帝。可是如今亲眼见到了轩辕黄帝，却又不知道该说些什么才好了。只是说道：“我会努力的。”可是刚说完这句话，嘴里忽然冒出一个奇怪的问题来，说道：“请问黄帝始祖爷爷，你到底是仙逝了呢？还是成仙了呢？”
黄帝听了这话，却反过来问大禹：“那你认为呢？”
大禹说道：“我认为你成仙了。”
黄帝问道：“既然你认为我已经成仙了，为什么还要问呢？”
大禹说道：“可是你既然已经成仙，为什么在桥山，还有你的坟墓呢？”
黄帝说道：“既然大禹想知道，那我就亲口告诉你吧，人们都说我生而神灵，弱而能言，幼而聪明，长而进取，成而敦敏，能号召鬼神，役使百灵，是一个天纵的圣人。我在有熊当诸侯的时候，由于勤政爱民，施行仁政，所以得到了百姓和其它诸侯国的拥戴。
蚩尤作乱的时候，天下诸侯一致推举我为领袖，率领各路诸侯大军与蚩尤决战。涿鹿一战，打败了蚩尤。各路诸侯便给我上了一个尊号，称为黄帝，因为我发明了战车和指南车的原故，所以天下人也称我为轩辕黄帝，或者简称轩辕氏。或者就称为黄帝。
消灭了蚩尤之后，天下太平，万民乐业，我便成了太平天子。于是我便动起了修行成仙的念头，我遍访天下名山，交结那些有德行的高人。
我先后来到青邱之野，东海之滨，洞庭湖畔，昆仑之山，华山之颠，泰山绝顶，大河之源。得《三皇内文》，受《自然之经》，得《神芝之图》，采《乾坤之花》，观《日月经天》，获《神丹金诀》，服白玉之膏。前后经历了一百年。
最后又到首山采铜，再来荆山之下铸鼎。鼎成之后，我便听见天上传来了仙乐之声。我知道这是我修仙已满，大道已成，是天帝派人来迎接我升天了。于是我带了随身的物件和弓、剑等走出屋外。果然看见一条神龙从天上飞了下来，落到了我的面前，我便跨到了神龙的背上。
这时，随行的许多人见我跨上了神龙，知道我将要成仙。于是便也跟着跨上了神龙，一共有七、八十个人。这时神龙已经渐渐地飞了起来，有几个小臣来不及骑上龙背，便抓住了龙的须子，也跟着飞离了地面。可是神龙的须子被他们扯痛了，便将龙头一抖，抖断了几根龙须，那几个抓住龙须的小臣，手里握着龙须，从半空中跌落了下来。这一抖，将我携带的轩辕弓都抖落到了地上。
有几千个百姓仰头观望。亲眼看见了我成仙升天的一幕。等到我骑龙升得越来越高，百姓们再也看不见我的踪影的时候，才放声大哭。有的人抱着扯断的龙须，有的抱着我那震落到地面上的轩辕弓，号哭之声动地。后世之人把这个我升仙的地方称为“鼎湖”，把我掉到地上的弓取名‘乌号’。”
百姓们又把我留下来的衣冠、遗物收集起来，在桥山筑起一座陵墓，埋葬在里面，称为衣冠冢(zhong)，用来祭拜我。这就是你刚才说的我的坟墓。
我成仙升天之后，便做了天庭上的九天轩辕大帝，长生不老，永居天宫了。”
大禹听过了黄帝的亲口叙说。点头说道：“多谢黄帝始祖爷爷，我现在明白了，那桥山的坟墓原来是‘衣冠冢’，是百姓们修筑起来的假坟墓，是供给人们祭祀黄帝祖爷爷用的。”
黄帝点头答道：“正是这样。”
大禹又忽然想起一件事情来，问道：“黄帝始祖爷爷，刚才引我登上泰山的那只黄色的飞熊到哪里去了呢？”
黄帝似乎有点不解，说道：“飞熊？什么飞熊？哪里来的飞熊？刚才分明是我亲自将你带上山来的吗！”
大禹听了这句话也是一愕，带领自己登上泰山的分明是一头金黄色的飞熊，黄帝祖爷爷为什么说是他自己呢？想到这里，大禹忽然明白了。原来黄帝始祖爷爷便是飞熊的化身。再往下联想，自己的父亲鲧，在羽山自尽之后，不是也化作了一头黄熊走进了山里去吗？再往下联想，大禹不禁吓了一跳，祖爷爷是黄熊的化身，父亲是黄熊化身，难道自己也是黄熊的化身吗？想到这里，不禁全身一震，似乎自己的身体正在扩张，真的已经化作了一头黄熊。
这时黄帝又说话了，他说道：“今天见面，我要送给你一份礼物。我知道你已经获得了天书《金简玉篆》和西王母所赐的《召神符箓》。还得到了伏羲所赐的’量天尺’，手中一柄开山神斧和一身绝世武功。可是，将来碰到巫支祁的时候，这些还不够用。那巫支祈抢走了一卷天书之后，读后武功大有长进，已经是今非昔比了，不但能够腾云驾雾，而且还能呼风唤雨。
今天我传授给你一种运气吐纳的方法，你练习之后，就能半云半雾了，虽然还不能日游三山，但是却可以在空中多停留一段时间，这样，再与巫支祈较量的时候，就不会太吃亏了，你附耳过来，听我把口诀说给你听。”
大禹走到黄帝的近前，黄帝将口附在大禹的耳朵上将口诀念了一遍。问道：“大禹，你可记住了吗？”
大禹跟着默念了一遍，觉得没有问题了，于是回答道：“大禹记住了。”
黄帝最后说道：“大禹，今后的路还很长，你肩上的担子很重，你要戒骄戒燥，脚踏实地的走好每一步路，朝廷需要你，华夏的百姓需要你，你要好自为之。好了，时候不早了，你也该回去了。”
大禹重新跪倒给黄帝磕头，说道：“黄帝始祖爷爷，祝您仙寿恒昌。”说罢，站起身来就要往回走，黄帝说道：“大禹，你不妨将我刚才传授给你的口诀试念一遍，然后纵身向上跃起，看看能怎么样！”
大禹遵照黄帝的话，将口诀默念了一遍，然后纵身向空中一跃。大禹只觉得自己像一支离弦的箭一样，直向天上射了出去。紧接着就觉得黄帝又从背后给了自己一个向前的推力，于是自己就像驾了云一样，轻飘飘地向泰山脚下的大营飞了过去，一眨眼之间，便已经飘到了大营的上方。于是赶紧敛气收功，轻轻地落在了自己的大帐前。
大禹心中高兴。今天夜里不但见到了黄帝始祖爷爷，而且还学到了一门绝世的轻功。他生怕新学的功夫不扎实，于是又把口诀念了一遍，重新再向上纵起，升起到空中之后，便使出了自己的凌波踏浪步法，真的就与腾云差不多了，一伸手，又从背后抽出来了开山神斧，在空中使了一趟降龙三十六斧。这才敛气收功，轻轻地落到了地面。进帐睡觉。