猫王受到黑月的召唤，立即飘身来到了黑月身边，黑月心想让猫王杀了悟色也好，便命令猫王挑战悟色。猫王的心中却是有另一个声音，那就是灵山的召唤，只是黑月的命令，远比灵山的召唤强烈。
悟色等来到黑月的云头前，看到只有黑月、霸天和猫王三个，心中有些奇怪，暗想黑月诡计多端，而且其计划总是在改变，任谁也是无法预料。悟色看着猫王，问道：“老猫，真的是你要挑战我吗？”
猫王道：“悟色，在灵界老夫就想和你较量，苦于没有机会，现在老夫来到了三界，这可是一个好机会。我们之间的比试，就是一场单纯的比试，只要分出胜负就好，不必以生死相搏。”悟色笑道：“不以生死相搏的决斗，那还有什么意思？”猫王道：“你难道想和老夫决一死战？”悟色笑道：“这样才是真正的决斗，黑月，你说呢？”
黑月笑道：“这是你和猫王的决斗，与我无关。”悟色笑道：“当真与你无关吗？”黑月道：“苗老板，若你怕了猫王，大可以现在认输。”悟色点头道：“不错，我的确不是猫王的对手，猫王，既然你说和我决斗，只是要分出胜负，那我们不用比了，你远比我厉害，我认输就好了。”黑月万料不到悟色会这样说，不禁笑道：“苗老板，你现在可不单是死人客栈的老板，更是佛界的死佛，你这样没用，岂不是丢了佛界的面子？”
悟色道：“黑月，你搞出这么多的事端，到底有何目的，不妨直说。”黑月道：“苗老板，我只是听命于猫王，此次灾祸，归根结底还是你们猫族引起的。”悟色道：“我不是猫族的猫，猫王也管不到我。”
猫王道：“悟色，是老夫要挑战你，并非黑月。”悟色笑道：“那就来吧。”猫王道：“悟色，我们点到为止……”悟色笑道：“既然是比试，难免会有损伤。”猫王笑道：“好，这可是你说的。”说着尾巴一甩，迅速扑向悟色。悟色转过身，飘向了远方。猫王追向悟色，叫道：“别走。”
钟馗说道：“我们也跟去看看。”黑月笑道：“你们谁也别想去帮苗老板。”钟馗道：“黑月，你也想挑战我们吗？”黑月笑道：“不敢，三位天师何等人物，我岂敢挑战你们？只是猫王和猫妖之间的决斗，你们去搅和什么？”
四位仙子相互看了看，只听白兰说道：“钟天师，我们就在这里等着老板。”
悟色一路向西飘去，很快飘出数万里，回头看到猫王紧追在身后，其尾巴和胡须不断击来，但他总是快了一步。悟色心道：“猫王究竟是不是被黑月控制了，此事我一定要查清。”当即拿出金唢呐，转身扑向猫王，这一骤然进攻，倒是出乎猫王的意料，猫王的胡须分开，挡住了悟色的金唢呐。
那胡须又长又多，悟色心中一动，嘿嘿笑道：“老猫，我来陪你好好玩玩。”右手一晃，便将金唢呐变成了大剪刀，随即剪向猫王的胡须。猫王大惊，将头一甩，胡须顿时缩回，尾巴却是横扫了过来。悟色也不变招，依旧用剪刀剪向猫王的尾巴。猫王只得向后飘去，翻身躲到几丈外，又张嘴一吹，一股大风卷向悟色。悟色将金唢呐变回原样，横在*前，挡住了猫王的进攻。
僵持片刻，也不见猫王变招，更不见猫王的力道变强，悟色心中不禁奇怪，忖道：“老猫的法力怎的如此弱？”当即不再犹豫，移身到了猫王身后，金唢呐一挥，一圈圈金光射出，砰砰几声，便击中了猫王的后背。
猫王惨叫一声，身子倒下，便化为了一缕青烟。
悟色急忙奔过去，已是找不到猫王的魂，奇道：“就这么将猫王给杀了？”随即心中明白：“这个猫王一定是假的。黑月找了一个假猫王，那真的猫王在哪儿？猫族迟迟没有动手，莫非猫族出了什么事？”当即又折回去，打算找黑月问个明白。
回来时看到黑月和霸天还在，钟馗等也看着他们。黑月看到只有悟色一个回来，心中已然知道发生了什么事，笑道：“苗老板，你将猫王给杀了？”悟色冷笑道：“黑月，你将猫王藏哪儿了？”黑月道：“大家都看在眼里，你和猫王一起离开这里去决斗，现在只有你自己回来，却又问我猫王去了哪里，你这不是诬陷好人吗？”
黄兰道：“就你这恶鬼，也是好人？”黑月笑道：“不错，我不是好人，我连人都不是，黄兰仙子，这样你满意了吧？”黄兰哼了一声，心中对黑月有种说不出的厌恶。
悟色叹道：“黑月，若我早点将你灭掉，也就不会有今天的灾祸。”黑月笑道：“苗老板，你后悔了？”悟色道：“若说不后悔，那是假的，只是现在后悔，又有何用？”黑月道：“看到你痛苦，我就开心。霸天，你呢？”
霸天摇头道：“黑月，这不是我想要的胜利。”黑月道：“霸天，你别乱说，我们还没有取得胜利，等真正胜利后，我想你一定会很欢喜。”霸天笑道：“好，那我就等着看真正的胜利。”黑月笑道：“胜利很快就会来临。”霸天心中却有点担忧，猫族出现内乱，已经打乱了他们原先的计划，加上黑月在不断更改计划，令霸天头疼不已。
钟馗问道：“苗兄，猫王呢？”悟色道：“那猫王是假的，已经被我杀了。”黑月大笑道：“你们都听见了吧，猫王已经被苗老板给杀了。”悟色道：“黑月，你变出一个假猫王来糊弄我，我会让你知道我的厉害。”黑月道：“苗老板，我们大家都看到猫王是和你一起走的，你却说那猫王是假的，我想不会有谁相信。”
只见黑月轻轻一拍双掌，旁边又出现了一朵云，那朵云头上站着的正是灵界的灵猫。